Une fois que votre client est assuré chez Stoïk, vous pouvez accéder à ses documents de facturation et contractuels depuis votre Espace Courtier. Pour cela :
- Rendez-vous sur l'onglet Clients ;
- Sélectionnez votre client dans la liste ou utilisez la barre de recherche située en haut à droite de votre écran pour accéder à la page de votre client :
- Les documents de facturation (tels que les bordereaux d'appel de prime, bordereaux de commissions, avis d'échéance) se trouvent dans la section « Facturation ».
- Les documents contractuels (tels que le contrat d'assurance, IPID, Conditions Générales, attestation d'assurance) se trouvent dans la section « Documents ».
🎥 Découvrez notre tutoriel vidéo :
- Les membres « Admin » de votre Espace Courtier peuvent également accéder aux documents de facturation mensuels consolidés via l'onglet Facturation. Pour consulter ou modifier la liste des administrateurs, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Accès et notifications.
- Pour plus d'informations sur la facturation, veuillez consulter l'article « Comment fonctionne la facturation ? ».