Die Verantwortungsbereiche
Um Ihren internen Informationsaustausch zu erleichtern, können Sie mehrere Verantwortliche pro Kunde festlegen:
- Der Vertriebler: Er erhält alle an den Kunden gesendeten Benachrichtigungen.
- Der Sachbearbeiter: Er erhält die Benachrichtigungen, die dem Kunden nach Vertragsunterzeichnung zugesandt werden.
- Buchhaltung (Forderungsmanagement): Erhält nur Benachrichtigungen, die sich auf unbezahlte Rechnungen des Kunden beziehen.
- Der Schadensachbearbeiter: Er erhält nur Benachrichtigungen im Rahmen von Schadensfällen des Kunden.
Die Kontakte von Buchhaltung und Schaden können Sie unter "Einstellungen > Zugriffsverwaltung > Fachkundige Ansprechpartner" einrichten.
🎥 Hier das Tutorial in Bildern:
Wenn Sie die Verantwortlichen nur für einen Interessenten oder Kunden ändern möchten, klicken Sie im Angebot direkt auf das Picto 👥 .
Die Rollenverteilung
Im Maklerportal gibt es mehrere Rollen:
- Die Benutzer „Administrator“ haben Zugriff auf den gesamten Maklerbereich und erhalten alle von Stoïk gesendeten Transaktions-E-Mails.
- Benutzer „Mitglied“ haben keinen Zugriff auf:
- den Reiter Buchhaltung;
- den Export von Daten aus den Reitern „Angebote“, „Kunden“ und „Buchhaltung“ ;
- die Courtagevereinbarung, auf die über die Registerkarte Einstellungen zugegriffen werden kann.
Standardmäßig sind alle Benutzer „Administrator“. Um die Rolle eines Benutzers einzusehen oder zu ändern, gehen Sie auf die Registerkarte Einstellungen > Zugriffsverwaltung > Liste der Benutzer.
🎥 Hier das Tutorial in Bildern: