Toutes vos études en cours sont disponibles dans l'onglet « Prospects » de votre Espace Courtier.
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Filtrer par étape dans le processus de souscription
Dans chaque onglet, cliquez sur les cartes pour afficher vos prospects selon leur étape dans le processus de souscription :
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- Cliquez sur « À qualifier » pour afficher vos prospects dont vous devez poursuivre la qualification : informations de l'entreprise à compléter, questionnaire à envoyer, etc. ;
- Cliquez sur « À envoyer pour signature » pour visualiser vos prospects dont le projet peut être envoyé pour signature en vue de valider le contrat.
