Processus de souscription
      Revenir à l'accueil
      1. Centre d'aide
      2. L'Espace Courtier
      3. Processus de souscription

      Comment exporter des données depuis l'Espace Courtier ?

      Vous pouvez exporter les données des onglets Prospects, Clients et Facturation de votre Espace Courtier. Pour cela :

      1. Cliquez sur le bouton « Exporter » situé en bas à gauche du tableau.
      2. Sélectionnez le format d'exportation souhaité (.xlsx ou .csv).


      🎥 Découvrez notre tutoriel vidéo : 

       
       

      Seuls les membres « Admin » de votre Espace Courtier peuvent accéder à l'export de données. Pour consulter ou modifier la liste des administrateurs, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Accès et notifications.