Comment générer un avenant au contrat de vos clients ?

Le contrat de votre client peut être modifié pour la prochaine échéance, au moment du renouvellement pour les raisons suivantes :

• Évolution légale ou administrative du client (chiffres d'affaires, nombre de collaborateurs) ;
• Amélioration de la couverture du client (limite, franchise, options) ;
• Ajout d'une entité additionnelle ;
• Changement de la méthode ou de la fréquence de paiement.

Vous pouvez générer un avenant sur votre Espace Courtier à partir de 90 jours avant le renouvellement, et l'envoyer à votre client pour signature.

Création de l'avenant au contrat d'assurance

Le courtier responsable du client reçoit un email de notification de renouvellement 90 jours avant la date d'anniversaire du contrat. Pour générer un avenant, il suffit de cliquer sur le bouton Mettre à jour le contrat.

Sinon, vous pouvez vous rendre sur votre Espace Courtier, dans l'onglet Client, cliquez sur le client en question. Cliquez sur le bouton Mettre à jour de la section de renouvellement.

Sur la page de renouvellement, vous pouvez faire les modifications nécessaires :

• Informations de l'entreprise
• Modalités du contrat
• Informations de paiement
• Signataire et responsable information

La prime sera recalculée automatiquement à partir des modifications. Le projet d'avenant est généré automatiquement et accessible en cliquant sur Prévisualiser > Télécharger l'avenant.

Pour les clients avec des contrats sur-mesure, le questionnaire de cybersécurité doit être modifié puis soumis à Stoïk en cliquant sur le bouton Soumettre à Stoïk. Nos souscripteurs analyseront les réponses, et vous remettront une nouvelle proposition tarifaire.

Envoi pour signature de l'avenant au contrat d'assurance

Une fois les modifications entrées, vous devez envoyer le contrat pour signature à votre client en cliquant sur Envoyer > Envoyer l'avenant pour signature.

Vous pouvez aussi télécharger l'avenant en cliquant sur Prévisualiser > Télécharger l'avenant afin de le faire signer manuellement à votre client. Envoyez nous l'avenant signé et nous le reconnaitrons dans l'application.